Rona Drummond stößt zufällig auf einen Brief ihres Cousins mit einer Einladung nach Schottland und Flugtickets. Sie beschließt die Reise nach Schottland zu wagen um mehr über ihre Herkunft und ihre Familie zu erfahren. Schon lange hat sie das wilde Hochland und die weiten Wiesen vermisst. Am Flughafen in Inverness steht er dann vor ihr: Sean, ein athletischer, tätowierter Schotte, der einfach nur zum Umfallen gut aussieht. Und er wird Rona auch auf ihre Ausflüge quer durch Schottland begleiten. Merkwürdige Ereignisse sorgen dabei dafür, dass Rona sich ihres eigenen Geisteszustandes nicht mehr sicher ist. Und langsam kommen sie einem dunklen Familiengeheimnis immer näher…. Und plötzlich ist Ronas Leben und auch ihre aufkeimenden Gefühle für Sean völlig auf den Kopf gestellt….

Das Schicksal der Welten liegt in Hirkas Händen.

Hirka ist am Ende von Teil 1 durch die Rabenringe gegangen in die Menschenwelt und hat Rime allein in Ymsland zurückgelassen. Aber auch bei den Menschen fühlt sich Hirka nicht zu Hause. Denn hier ist sie das Mädchen ohne Papiere, das viele moderne Errungenschaften nicht zu kennen scheint. Während Hirka mühevoll die Sprache erlernt und versucht sich zurechtzufinden, ist ihr geliebter Rabe Kuro krank. Als Kuro stirbt und aus seiner sterblichen Hülle ein Blinder namens Naiell schlüpft, der behauptet der Seher aus Ymsland zu sein, geschieht plötzlich alles gleichzeitig.

Hirka schwebt auch in der Menschenwelt in großer Gefahr und Rime ergeht es in Ymsland ebenfalls schlecht. Hat Hirka alles umsonst aufgegeben? Gibt es die Fäulnis auch in der Menschenwelt? Wie wird es für Hirka weitergehen?